Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается роман, дающий обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, среди которых особенно выделяется загадочный Воланд. Этот персонаж, наделённый мистическими чертами, был создан под впечатлением от встречи с иностранным знакомым, чья личность казалась необычной и загадочной.
