Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, что эта ссора станет последней.
Присутствующие на месте события друзья, родственники и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как очередную стычку, которая разрешится миром. Никто не допускает мысли, что через несколько часов прозвучат выстрелы, которые оборвут жизнь великого поэта. В воздухе витает лёгкое напряжение, но трагический финал кажется всем настолько невероятным, что никто даже не пытается предотвратить неизбежное.